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农业“芯片”,下一个半导体板块?

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  又是让人心惊胆战的一天,创业板指大跌逾4%,三天回调8个点,失守3200关键支撑位。

  茅台今天重挫7%,三天蒸发了3000亿市值,很多人总盼着茅台跌,却忽视了茅台一跌,其他白马股也要跟着遭殃。

  部分机构抱团股技术面上已经破位了,美的集团失守60日线,药明康德失守30日线,恒瑞医药失守60日线。    这个位置如果继续下跌,很容易引发基金大规模赎回;所以基金经理们该护盘了,今年新募集的7000亿资金进场,应该能稳住指数。

  换个角度来看,构抱团股回撤,顺周期和小盘股接力,算是正常的板块轮动;如果只是一方上涨,那么市场只会越来越畸形。

  对于抱团会不会瓦解的疑问,个人认为短期不用过度担忧。一方面,基金经理们还有很多子弹没有打完,他们或许就等着回调机会。

  另一方面,新基金还在正常发行,市场的潜在流动性还很高,除非政策限制新基金发行,到那时行情可能会出现拐点。

  周末中央一号文件中重点提到的种业、农业现代化今天表现一般,这个我们早盘有也解读,因为市场早已有预期,种业上市公司大北农、荃银高科上个星期就已经上涨,今天应该是利好兑现。

  今天涨幅一般,不代表以后就没有机会,尤其是种业,多次在重磅会议中被提及,成为国家战略性、基础性核心产业,被誉为农业“芯片”。

  2月18 日,农业农村部发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》,鼓励已获生产应用安全证书的农业转基因生物向优良品种转育,加速研发成果推广应用。

  此次文件或许释放了进一步加码农业转基因生物产业化进程的重要信号,尤其是在育种领域的技术应用。

  我国种子市场规模较大,2019年约740亿元,潜在规模超千亿,约占全球的四分之一。

  近几年我国育种技术快速发展,但也存在不足之处,在某些领域被“卡脖子”,因此急需要“补短板”。

  我国是种子净进口国,面临原创性种质流失严重、国内企业研发创新能力不足等问题。

  我国主粮种子基本不缺,水稻、小麦两大口粮作物品种100%自给。

  但是其它作物种子长期依赖进口,玉米、大豆高度依赖进口,蔬菜种子对国外的依赖更严重,胡萝卜、菠菜、洋葱的进口种子占比超过90%。

  此外,在转基因技术的运用上,我国一直保持着谨慎态度,因此在转基因技术商业化上,落后于欧美国家。

  未来,不管是完善种源技术,还是转基因育种,都蕴含着巨大的投资机会。

  那么种业能否复制19年半导体行情?

  行业上市企业有隆平高科、荃银高科、登海种业、大北农、农发种业、丰乐种业等,隆平高科是国内最大种业公司,且具备转基因研发实力,此外荃银高科、大北农、登海种业等也拥有转基因育种技术。    

  虽然种业战略地位突出,市场规模也不小,但上市公司普遍存在一个问题,规模小且盈利能力较弱。

  四家上市公司中,大北农业绩最好,但主要来源养猪和饲料两大业务,种业体量较小,2020年上半年收入仅2亿元。

  隆平高科、荃银高科、农发种业2020年前三季度净利亏损,登海种业2017年以来业绩大幅下滑。

  相比于19年的半导体,种业上市公司目前业绩较差,限制了市场的投资预期;现在种业板块仍处于概率炒作阶段,即使有机会,也大概率是震荡拉升,期间波动较大。

  未来种业板块能上升到什么高度,还是要看业绩成长的如何,随着种业公司技术的提升,其盈利情况有望改善。

  免责声明:本文不构成具体投资建议,股市有风险,投资需谨慎!作者主要是罗列上市公司的核心逻辑供投资者参考,而不是让大家直接买入。

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